中金支付颜立冬：新技术服务下产业链交易平台金融创新-B2B内参
在国家工业信息安全发展研究中心指导，中国电子商务协会、中国产业互联网发展联盟和工业电子商务创新发展联盟支持，B2B内参主办的行业盛会——2018第三届全国大宗商品电商峰会上，中金支付产业金融事业部颜立冬发表了主题为《新技术服务下产业链交易平台金融创新》的演讲。
【B2B 大咖谈B2B专栏】
文 | 颜立冬 中金支付产业金融事业部
B2B内参（ID：b2bnc1）整理首发 转发引用请注明作者及来源
以下是演讲实录：
感谢B2B内参邀请我们来做一个分享，因为今天好多是老朋友，有一些新朋友。我们中金支付其实做B2B支付这块时间也比较长了，但是其实跟大家一样，觉得这个行业挺苦，也挺累的，所以我们也是2014年开始在以往传统B2B支付基础上做一个场景布局，作为第三方服务商帮助我们B2B平台更好的发展。今天这个分论坛比较好，供应链有资金流、物流、信息流、电子合同，所以无论是电商的平台金融，还是1+N，N+N还是这些事，把两个做下来就可以，第三个搞下来就完美。
其实我们说很多B2B电商平台的时候也发现资金流方面的问题，这里面我们可能并不是做贸易，也不是做物流，所以今天讲的就是一个核心，所有事情都是基于资金流和商流两个整合去说，大家都是同行，没有必要说那些虚的。我们感觉到平台发展到不同阶段有几个问题。
一个就是线上订单线下打款，我相信有的平台已经用了第三方支付了。这个情况就是老板想省钱，但是要把资源进行一个变现，通过优化产业结构。这个时候数据看起来很多，但是因为资金和订单是割裂，所以对投资人而言你的订单可能是刷出来的，所以这种交易模式未来一定不会再存在了。
现在比较主流的方式就是用第三方支付加上一些线下网银转账，这块其实都已经比较好了，因为它能初步解决一些问题，但是这个里面真正做B2B的平台会遇到一个困惑，在于你的税票款不一致的问题，因为支付很难解决合同上A和B的问题，这块想做金融可能单纯用一个支付平台没法帮助平台做一个闭环。为什么很多资金方不愿意为平台金融放款，这里我也简单说一下。我们平台肯定是实体广告行业的一个再塑、重造、优化产业结构，但是平台上数据维度不是很多的话可能很难基于平台上的数据做一些金融服务。可能会问有保证金吗?有抵押吗?这个可能也是金融机构自身的监管要求，所以产生一些鸡同鸭讲。所以我们在中间基于资金流去帮助平台更好地与资金方兑换，所以我们认为哪怕在这个强监管的项目下，其实中国也是不缺钱了麦道夫骗局，缺的还是相对优质的资产。虽然每个平台在供应链金融并不是靠金融放贷款，而是资产挖掘机的概念。
我们现在认为一个比较领先的模式，也可能很多平台在做的。非主流的发型就是说我们打造一套整体的闭环。无论是你的物流还是我们资金流还是信息流都在平台上有一个完整呈现蝈蝈吃什么。这个时候其实你不想做金融自然有资金方找你，比如说聚化网，他们现在已经做了很多金融服务。这个时候我们觉得等你的交易真实性和交易闭环做的很好之后，你做金融就是水到渠成了。所以我们有一个小的建议，建议不要一上来做贸易型的公司。就是我们产业链已经很扁平化了，就是想在中间做一点事情。买方卖方就是说你不给我们配资就不做，可能我们都想做GMV就发现不融资则不上线，这个时候其实这个平台就是一个助贷机构，就是披着B2B平台的外衣，其实就是帮助一些资金方放贷款，这个事情就是赚一个快钱，跟创业没有什么关系，就是做一个买卖。
我们现在针对B2B平台一个总的架构，就是以支付作为一个切入点，通过作为一个账户管理，基于前两个就有一定数据的真实维度，包括一些外部数据做一些针对买方卖方的会员的小额理财与小额融资。因为我们觉得除了你的股权融资向下，现阶段平台做的事情离不开这四个字，当然还有物流，那是物流专家做的事情。所以无论是撮合还是匹配，还是什么模式，我觉得什么行业离不开这个总体的架构，所以作为我们玩钱的机构来讲您是什么行业都可以对您进行一个适配，其实很多人说我要懂行业，那是一个悖论，我们懂得怎么跟你合作就行了，我要把你的东西搞明白你还干什么的，你要把我的支付搞明白也没有意义，就把双方各自的边界搞清楚就行，谁负责什么。所以我们现在就是把我们该干的干了，商业上的事情，信息流上的事情，商流上的事情还是你们平台自己掌握。
我现在从三块去讲，第一块是所有平台可能都有一定刚需的需求，第二就是一部分领先的平台需要的，第三个就是一些比较新兴的东西。昨天也有人讲区块链，我今天讲一些我们想做和已经做的事情。
第一块，这个东西我起了一个名字，可能很多人对这个有概念，B2B支付、在线交易。我们这块产品其实就是现金管理，传统现金管理我们知道基于ERP向下的，给供应商、经销商做统一管理，做统一收付款，我们平台是新型的产业链平台，所以打破以往银行的定义，所以我认为这块是帮助平台做它的现金管理。我们一言必之，就是我们通过和银行合作把你的钱管好，同时把收付款管好，有收付款管理、有账款管理就有流动性管理，流动性管理就是你想做理财，想做二次营销就相当于做了一个企业版支付宝，就有场景了，而不是一个敞口效应。现在有的平台看起来很大，但是其实平台并不了解自己的客户，也有很多客户可能会问，我们连会员营业执照都拿不到，所以没有数据很难去激活用户，所以我们通过这种方式帮助你们，一个是合规，二是发展快速业务。
后面会讲为什么和银行合作，有一些同业用支付账户直接做的，但是我们觉得那个场景是不可长久的。这个东西其实是基于产品的一个定义，其实我觉得可能各位老板都不太在乎，所以这块略过了。一个是我们所有功能是在线的，线下是一次性，但是所有风险管控我们都是线上去做的。刚才说了，现金管理其实是一个支付结算加账后体系的绑定关系，我们最终是解决了四个方面的问题。第一个就是你的统一收付款问题。以前可能有线下场景，有pos，有微信，有线下转账。既要对接银联，接我们，可能财务不停地对账，所以我们通过支付结算，和会员绑定的关系，帮你做一个统一收付款。统一收付款的好处是什么?可以做信用积累。比如说我们划网，很多买卖双方以前单纯靠支付结算，就是一般订单糖宝扮演者，不知道A和B，那个A每天做多少交易，你是匹配不上的，如果有资金账户的概念，你就有一个id了，你对买卖双方做评估其实就是一键操作的事情了。
第三个是账户清分，这个是帮你解决商业问题，因为我们做平台一定有渠道，有合作伙伴，他们的利益其实是很重要的，虽然大家都可能觉得现在很多人会讲情怀，但是我觉得做事还是把各自利益维护好了，这个事情才能做起来。所以我们帮助各个角色做账户清分，解决一些贸易向下实时的利益分割问题，同时解决合作问题。
第四个，就是我们为什么把钱放在银行，我们会有一个预判，B2B电商平台的银行存款必然会来，就像2014年的P2P一样，最早也是有支付机构，平台自己开一般户头去做，但是首先平台用一般户存你的交易资金，自营OK，没有问题。但是撮合就涉及到二次清算问题，你说我们又不归人民银行管，其实现在中国的监管，不管哪个行业，只要玩钱的，没有不被反洗钱监控。所以我们现在和民生银行的交流就感觉到，如果你的一般户日均的流水超过五百万，基本上就会有人要搞你，因为你就设计了做套现清分的问题，因为资金多笔进，多笔出，而且还拿一般户。现在有投资人说了，没有流水不给你融资的，你如果做传统的A和B的交易转账，跟你没有关系，虽然很多老板没有办法，先用一般户做着，我们觉得那样是不行的，合规肯定是cover掉的。
二支付这块，有一个限额的问题dnf伊尔本，支付公司的限额是20万，除了做快消品的行业，用这个都是有合规风险的，不查则已，一查基本上做了也白做，因为做不大的时候没有人管你，但是你肯定要做大的，除非你根本不想做这个事情，那你的目的性就不好说了。
这块其实就是我们一个案例吧，我们是给河南一个批发市场做了一个全流程，B2B2C的，而不是单纯B2B。因为平台上链条越长，平台越有价值。只是我们创业者一般从里面最脆弱的环节切入妖圣传，但是这个时候弱势可能是下游，上游可能集中度更高一点。这个里面，农业批发市场上面是消费者，下面是档口，再下面可能是流通贸易商，这个时候帮助消费者付款给档口，档口向企业采购，我们串起来，同时把所有支付渠道和他们的账户进行绑定，这块以后我们给档口做企业白条，首先我们控制资金，每笔贷款都是定向支付给上游会员的。二，因为所有的消费流水都是在资金方的掌控下，我们可以做实时冻结的，这个就比传统的控货好一点。像农民市场，我的股东是农民市场，比如说一些平台，这个时候有一个林黛玉，有一些企业不能控股，因为现在互联网做起来，很多东西没有份额，所以我们认为资金链业务是最容易变现的业务，所以供应链金融是帮助平台盈利的东西，因为很难做交易赚钱。我估计各位，大部分的行业兰溪教育网，除了像易酒批那样的特殊行业，大部分行业平台很难通过单纯做交易赚取高额利润。
总得来讲，我们现金管理产品，其实经过我们针对那么几个客户的调研，有六个点吧：第一个就是解决平台二清问题希望ol资料，资金放在合规的银行监管账户上;第二个解决票款不一致的问题，就是刚才说的买方卖方会员，他们的回单是可以出具银行的汇单的，不是我们支付公司的汇单，解决你们的税务错账的问题，这两个可能是撮合平台用的多一些;第三个就是给会员做信用输出的时候，以前从订单为节点，变成以账户为节点;第四个，因为每个账户都是支付账户，银行记账户，所以你的账户的余额不会受到余额限制的;第五个和第六个可能是老板比较关注的，大家都要融资，通过账户体系，既是你供应链金融的基础设施帮你管好钱，同时帮助你把订单、商业、合同和资金强绑定的东西，帮助你说服投资人告诉我GMV是真实的，而不是我说我是真实的。
可能大家就会问，其实我现在不缺支付结算，或者我用你中金支付结算我能获得什么好处。就是一百个人用我们的产品可能有20个用到我们的金融业务。就是我们现在预判，无论蓝精灵还是这些同行大咖会发现一个问题沧海英雄，供应链金融对平台来讲是一个增值业务，不是一个普世业务。所以这个时候其实就是梓摄影，我们是和懂的人做沟通，做事情，这个产品是有门槛的，这个门槛也不是中金支付和某某公司合作的，而是资金要控制风险，要控制零风险的。
现在我们感觉，其实平台里面的金融业务创新特别多，但是还是离不开底下这些业务场景，有仓库就做存货质押，你平台上的买方很强势，做应收账款融资，做成卖好车那种规模就做ABS，大家总是感觉到，我们平台做金融很累。在于如果说你是自营业务的话还好，因为你在业务里面有一个贸易环节，自己有仓库可以做，这个里面我们就会说如何把你的存量资产盘活呢?我们基于电商平台也是和一个合作伙伴打造一个适合我们平台的金融。这个就是我们基于现金管理产品上架构一套在建供应链融资的系统。总得来讲就是说我们把你们的交易数据平台给到我们朱咏婷，结合我们拿到的一些税务数据，还有工商数据对真正的借款人做一个预审核，也就是所谓的白名单制度。因为做供应链金融，无论给平台还是企业上下游，就是两个，资金用途和还款来源。消费金融不管资金用途，反正还我钱就行了。所以我们通过对借款人的数据的预审核帮助资金方控制一部分的风险，就是解决道德风险。
上面就是功能模块，包括融资产品、放款控制等等了，其实就是帮助我们尽可能打通线上的资金流风险，就是把钱做成闭环。这样既不要买房子、炒股。
风控体系刚才也简单提到了，B2B平台的准入。一般用我们供应链金融产品的平台都知道使用我们现金管理产品半年，我们虽然不是资金方，但是平台出了道德风险，大家都知道这是一个潜在风险，所以我们自己也会做一道审核，有一定数据维度可能推进给这个资金方，保理小贷银行。这里有一个建议，无论和资金方还是银行谈，你刚做供应链金融不建议找银行，因为就算银行认可你，每个买方卖方都要线下开户，可能各位的平台在山东，在江苏，在北京，但是你的会员全国各地的，但是银行需要各地开户。他们放一亿的贷款可以现场开户，但是放一百万不会做的。所以前期据我所知，大部分务实的平台都会找保理小贷做，最后找银行做批量业务，这是其实是一个很务实的做法。大家可能会说要赚利差，但是这个可能就是一个认识的偏差了。
刚才说对平台有准入了，发货数据、包括交易频率，贸易真实性是不是刷单，小微企业评估可能就是用我们的数据分析产品做一个预审核，包括你的开票数据，营业收入。这个时候其实我们第三个还会用到传统供应链金融的控钱和控货，帮助我们控制回款账户还有差额补偿。总得来讲我们提供的是一套总体解决方案，我们也有资金方，你也可以拿着方案和资金方谈，可能比现在有一千万流水，放多少钱，成本多少，更好的交流。这么跟资金方说，资金方知道大哥套路比较深。还是要正确的交流，信息不对称永远是这个行业的通病，所以我们并不认为中介是会被消灭的，B2B行业中介永远存在的，只是中介不专业。
这个是我们的一个核心业务，还有你的税务数据是我们认为资金方比较看重的。因为现在无论是微利贷还是阿里的数据，你们会发现真正做金融的资金方不看重你的社交数据，还是物流、合同、资金，所以说为什么有个人数据，因为我们虽然都叫B2B，其实很多是小B，是个人工商户。但是中国有一个不好企业破产了个人没事，所以我们一般关注老板个人是不是有一些不良嗜好。所以大家会反映到，我们讲的东西是不是又回到供应链金融。因为我们感觉金融大数据是帮助你们控制风险，而不是从零到一，金融大数据是从一到十的东西，零到一的坎还得靠平台对会员的掌控力，因为不是给平台自己做的贷款业务。
这块就是我们现在在做的，我们总归是做资金流的公司，我们做保理业务会多一些。所以我们通过做买方信用向下的卖方融资，基于我们现金管理的产品帮助你做回款控制，还有资金用途的管控。其实我们现在也是做一个结构化的东西，平台都会说我交保证金没有收益，因为你和银行做肯定没有收益的。但是如果和私募、信托合作可能保证金是有收益的，所以这块就是我们的一个解决方案，帮助你从1到10做好。所以从零到一是什么?就是你是不是发展到那个阶段，是不是该做供应链金融。这块是我们一个比较标准的结构图，中金支付给资金方，给你们对称是数据、资金还有风险控制。平台需要给资金方什么?物流，后面物流大咖也会讲。还有就是你的场景，因为你们是场景方。这个业务其实就是一个控货模式向下的，什么时候不用控货呢?采购商的收款管起来，刚才说的农批场景下，就可以尽量减少控货，如果他的收款看不见，做金融的可能很痛苦，因为你天天要盯着货。仓库管理员一个月的工资多少，你想想如果你做大，管理员的风险很大。你给他12块钱，他不可能那么忠于职守的。所以说我们感觉到，无论您是找中储、南储做业务都不行，所以这个东西就是你自己高薪做的东西才可能做。所以现在欧浦智网在做，但是他们属于特例，你的背景决定你能不能做这个事，而不是单有一个仓库可以做这个事，所以我们觉得控货业务很痛苦。
这块业务基本上是我们中金支付的强项，资金流，大家可能说保理很简单，不就是应收吗?这个里面有很多问题，这个场景下肯定是撮合业务，这种业务上买方很强势，愿不愿意在平台上确权，愿不愿意锁定回款账户。所以大部分平台都会说买方都是央企，他不愿意确权，做暗保理。我暗保理利息至少15以上，他说行业的利润率只能接受12%圣皇衍天诀，我说那说明时机没到。这个里面我们没有控货，控钱，控钱是我们中金支付的强项了，而且把合规性解决了，因为我们用的是银行账户体系。现在很多人老板自己去做超级放款人，其实我是觉得，做的越大老板越睡不着觉，因为税解决不了，天天账上好几千万出去，做的都挺开心的，就看你们想赚快钱还是真的想做十年的买卖。
这个是我们一个真实的案例凌小娟。我们针对旅游平台做了一个经销商的融资，为什么做它呢?因为酒店门票现在是电子化了，可以控制它。所以它需要给供应商现款现货可能有配资需求，所以这个是货物的东西，我们可以控制它。所以要说服资金方，平台可以控制风险，电子凭证被冻结的状态，无论和酒店进行联动还是什么也好，这个行业主要是基础设施很优秀，所以又回到不同行业做供应链金融难易程度是千差万别的。这个里面我们就是做两件事情，我们把它的资金用途管控起来了。二就是如果不还钱，我们会请代偿机制，就是中金支付的资源方处置，因为我们是打折的，融资规模不会超过70%。这种门票、酒店预定这种东西价值是比较稳定的，所以引用铜道那个哥们儿的看得准、看得住、卖的掉，这三个东西是供应链金融的核心，这个和金融大数据没有关系，只要是采购融资，永远离不开它。
大家会觉得这个业务好像挺平淡无奇的，大家好像都这么说。金融大数据在哪用呢?如果业务放了半年，有很多回款记录，就可以找银行这里有真实的贷款数据，不单单是交易数据，这个利率会更低，担保金额越少，所以数据业务是润物细无声的，而不是立竿见影的。这就是为什么金融永远不好做呢?在于资金方的心太黑，资产端的心也太黑，大家总觉得这个东西跟代币一样的，其实这个业务很难做。永远是主业的配套业务，如果当成主业了，其实会很失望的。
这个就是我们的风险代偿机制。因为它会预付一部分，所以预付30%，一定有10%是保证金的。第二个就是处置，经销商不还钱对你在线质押的票据进行处置。为什么资产端会处置善恶图，因为打折了，他也不会赚钱，他巴不得你不还钱，不还钱我还赚的更多，所以很多时候还是需要有一些套路的。
说这么多，大家也知道，供应链金融只能这么做吗?我们知道区块链和供应链金融是一个完美的结合，这块我简单说一下吧，因为这块对自营平台可能很有用。传统的供应链金融其实都是1+N，其实我们只做核心企业的这一个，一级。二三四五我们做不到的，因为二三四五的交易对手不是核心企业，尤其是汽车、钢铁行业。这些二三级供应商很缺钱，这些都是我们平台的肉，怎么吃掉它。以前可能我们一级供应商相当于平台本身，我举一个集采业务为例，平台本身就是一级供应商。他以前就是我自己供货，我自己担保，但是其实他把自己变成一个核心企业，这个时候就是有限的投资资金中到底花多少钱，为了做这个事花多少资本。我们现在通过区块链的方式淡化平台自身的资质，而是把真正的核心企业拉上来。其实这个模式我们觉得就是一个应付付款承诺函的概念，就是核心企业相当于在自营平台里面，相当于一个总的采购商，我们平台上的卖方，就是二级供应商，平台是一级供应商这个里面，我们说白了就是让核心企业在我们平台基于我们区块链业务，发那个承诺函解决信用传递问题。这里面的四个点我大概讲解一下
第一个就是记账问题，其实就是共享账本。解决二级供应商申请某个银行的贷款，看到的付款让并不是我们的平台，是某个核心企业，他是基于这个可溯源，多级的分享账本。
第二个就是把资金和账户与区块链进行绑定，所以每笔付款承诺函都带着一个到期付款的智能合约，所以强制的从一个交易向下我们保证了资金只要核心企业不耍流氓，这个钱会按照约定，清算到一级供应商、二级供应商。比方说和一级供应商有一千万的付款的账期，他可能会财务，用区块链的系统进行一千万的电子付款承诺函，一级供应商菲都狄都，我们平台和某个二级供应商有一个200万的白条，二级供应商可以在系统直接申请贴现。以前核心企业开商票给你，再给你上游的时候，这个时候二级拿着商票付款人是一级供应商，不是核心企业。通过这种方式，其实它二级供应商拿到的付款承诺函还是核心企业向下的，其实就是降低了核心企业对二级供应商的掌控问题，也解决了二级供应商的融资难的问题，我们平台什么好处?赚钱。
核心企业和二级供应商有共享机制，肯定越往下的，多级供应商的利息是越难的，所以说我们觉得，在商业上来讲，这件事是说得通的。难点就在于什么?在于你平台上这些，做集采的甲方愿不愿意做这个事。所以现阶段无论是我们，还是中企云链，都遇到一个问题，就是说核心企业不跟你玩，核心企业如果把你的平台作为ERP的无限延展，就像欧冶和宝钢那样的存在可以玩，如果仅仅是合作，这个事情可能不愿意干。因为这个事情相当于把他的金控颠覆了，因为集团和自己的财务公司需要把他拉进来，跟他说，哥们儿你以前只能给他付，只能赚一个点，但是通过这个体系把二三级拉上来能够赚更多的钱。同时核心企业也很贼，通过授信业务帮助二级企业解决融资问题，是不是保证了核心企业的采购成本。就是明面上我们帮助二级供应商解决融资难的问题，核心还是核心企业自身资产回报率的问题。就是放一笔贷款，以前的利差1，现在放到3，核心企业是自己付款能力问题，他何乐而不为呢。就是你可以不用区块链，但是区块链是目前可以和资金方说通的问题，你用传统的SAAS平台，这个问题就是你所有的东西都集中在核心企业或者平台上，资金方怎么会认可呢?因为你做的时间越长，资金方会认为这都是一圈数据而在你的平台上。资金方会觉得你是共享账本，每笔交易都本地化的服务器有一笔记账，所以就解决他的合规问题，这就是我们一个真实的场景。
你的平台上的采购商付了一个付款承诺函，基于区块链，付给平台本身，平台又进行了拆分，我们基于到期，三个月以后钱打到我们账户体系，我们做强制扣款。这个里面交易所有的真实流水可以做账的，也是银行的回单，所以也是解决了票款不一致的问题。宋佳妍背后我们资金方多样化了，这个里面如果做多级供应商就不一定找银行了，就可以快速做业务了。为什么这个业务开始找银行比较难，虽然账户体系开在存款银行，但是银监会监管放款还是要放到真实的供应商实体户，所以我们现在做都是非银机构做，再后来找保理可以找银行做，银行也很开心。银行最讨厌说一百个供应商全国各地，贷款金额每个才一二百万，其实很多问题就是人性问题，不是技术问题，就是这样，谢谢大家!
更多好文，点击关键词查阅历史文章
热点话题
B2B峰会|互联网+|产业互联网|工业4.0|区块链|供应链|供应链金融|物联网|融资|阿里B2B|阿里中供铁军|京东新通路|找字辈|垂直行业|汽车电商|旅游电商|B2B运营|独角兽|交易闭环|长尾效应|自建电商|投资机构|SaaS免费|移动CRM|扫把理论|新变化|倒闭|跑路|骗局|B2B峰会|B2B电商百强|大宗峰会|大宗电商百强
B2B电商
找钢网|上海钢联|慧聪网|美菜网|阳光印网|易酒批|掌合天下|中商惠民|店商互联|融贯电商|优信二手车|汇通达|欧浦智网|欧冶云商|金银岛|找塑料网|天物大宗|摩贝|卓尔云市|河姆渡|众家联|优化工|网盛生意宝|货车帮|进口宝|中农网|思贝克|运满满|快塑网|找油网|铜道|冻品在线|中钢在线|链尚网|国联资源网|找煤网|搜布|东煤交易|粮达网|我的塑料网|涂多多|易煤网|五阿哥|煤老板网|鲜易网|化塑汇|亿建联|大大买钢网|中钢网|一亩田|世界高铁网|运去哪|农产品集购网|鄂尔多斯交易中心|网化商城|兰格钢铁云商|华能大宗|药材买卖网|搜芽|有料网|百布|上海煤炭交易网|锦桥纺织网|河姆渡|货大大|多采多宜|有粮网|有木头网|科通芯城|钢银电商|品尚汇|诸葛天下|一呼百应|挖酒网|易矿网|卖货郎|卖好车|敦煌网|大搜车|爱便利|真旅网|焦点科技|西域机电|51订货|驰誉旅游|中驰车福|优配良品|康众汽配|巴图鲁汽配|天下房仓|宋小菜|旅游圈|土流网|华强电子网 |省心宝|进货宝|海智在线|新高桥|刘备修车网|欣欣旅游|96订货网|中国网库|八爪鱼|工品一号|丹露网|商品通|油小二|云调味|好料|卫多多|一品嘉|海上鲜|天天拼货团|唯捷城配|一达通|唐贝网|小货郎|芯动网|中供通|小黑师傅|三桶油网|锐锢商城|恭喜发车|车镇|居乐屋|千材网|铝邦网|有粮网|乐村淘|牛牛汽车|砖头汽车|硬之城|鲜易网|飞医网|我爱轮胎网|款多多|每日优鲜|分分钟|车通云|国能e购|震坤行|云鲸网|跑合网|聚土网|工品汇|趣买呗|农产品集购网|一手|冻品汇|找罐车|辅料易|曹操到|有棵树|蛋e网|哆啦有货|1号生活|滴度科技|福佑卡车|驰誉欢途|我来医健|重盐云商|新酒商|有得卖|乐铺|进口通|票管家|药师帮|淘不锈|大袜网|万商壹站|票管家|运东西网|未名企鹅|果果庄园|大丰收|易鲜冷链|卡美啦|信良记|海拍客|铁甲|壹米滴答|邦邦汽服|订货宝|和力物联网|猎芯网|好伙计|货牛牛|美翻网|校宝在线|果小美|赢和律师|佰万仓|汽修宝|货车宝|店+|积微物联|爱汇健康|山东远遁|医链科技|中电港|鱼大大|全球猎手|塑米城|爱库存|滚雷|化纤邦|掌上快销|好汽配|汇桔网
企业服务
二维火|红圈营销|魔方格|薪福多|法大大|泛微网络|车店无忧|31会议|达观数据|搜办|车好了|钉钉|商派|法大大|千米网|宜信翼启云服|腾讯企点|云鸟科技 |易宝支付|易极付|通天晓|上上签|找大状|唯捷城配|优链|1号链 |蓝金灵|快法务|纷享销客|Moka |探迹|牛奎光|杨春光|蔡梦琦|王小名|创新工场|慧算账|Zoom|Bill.com|星河互联|网商云|熊飞|乐豆呀|小满科技|e签宝|新农宝|快准车服|杉数科技|Wydr|易订货|雁阵科技
B2B大佬观点
王东|王兴|朱军红|郭江|康敬伟|王慧文|刘传军|张一春|牟斌|华建刚|白睿|饶慧钢|郎永淳|薛伟|白光利|王宏宇|博科多|刘长庆|罗旭|徐经纬|王朝成|时寒冰|沈国军|柴跃廷|宋华|袁力|曹磊|商宝国|张红梅|邓锦宏|高胜涛|彭政军|李研珠|廖佳明|唐光亮|宋宁宝|张环宇|张后启|张家鹏|曾信福|周诗豪|郭冕|尚海勇|崔耸|程小军|孙彤|佘莹|王则勇|刘长庆|杜峰|赵颖|伍勇|李铁道|刘斋|陈忠林|余玲兵|伍勇|辛云亮|崔贝|折大伟|陈实|赵磊|罗勋|林志勇|张富|戴森|王晓峰|任牧|马春荃|张琦|叶永清|吴金恒|杨陵江|郝鸿峰|许路禾|曾万贵|詹昊|陈琰俊|杨亮|刘毅|肖军|刘刚|张星亮|天舒|陈献|李铭|周济|陈源|张燕玲|戴珊|赵天旸|曾鸣|张东
投资人说B2B
卫哲|徐小平|李大学|熊晓鸽|马云|刘强东|朱啸虎|李开复|彭志强|梁信军|张海涛|肖冰|何文|陈晓东|沈南鹏|周逵|熊伟|夏伟峰|李论|刘唯|田溯宁|王钧|傅仲宏|林明|曾峥|李剑威|方贤赟|王孝华|肖敏|李竹|左凌烨|林欣禾|张颖|吴智勇|张涵|胡翔|李祝捷|高洪庆|王浩泽|钟南海|赵大伟|陈维广|李丰|张清|傅哲宽|胡宏建|王昆|乔继英|陈妍芝|夏伟峰|卢山|卞恺灵|田里|孙剑波|高申|许达来|刘雨坤|蒋宇捷|沈南鹏|毛丞宇|吕月梅|林依轮|刘振洋|邓锋
更多福利，加入“B2B内参微信群”沟通交流
1、加b2bnc_Bella为好友，进入B2B电商、产业互联网、企业服务等综合大群：
B2B电商综合大群 | 产业互联网交流群 | B2B融资对接群 | 创始人及CEO交流群 | 企业服务交流群 | SaaS交流群 | B2B交易平台研讨群 | 供应链金融对接群 | 物流对接群 | 跨境B2B电商交流群 | 阿里国际B2B用户交流群 | 1688用户交流群 | 批发市场转型交流群 | 供应链金融交流群 | 全国大宗商品电商群 | 企业服务级交流群 | 传统企业转型互联网交流群 |B2B项目与投资人交流群 |区块链交流群
2、加b2bnc_Jan为好友，进入B2B行业交流群：
大宗商品电商：钢铁 | 铁矿石 | 不绣钢 | 铝 | 煤炭 | 有色金属 | 贵金属 | 石油 | 天然气 | 化工 | 塑料 | 化学品 | 精细化工 | 液体化工 | 涂料 | 色料 | 纸浆 | IC元器件
农业生鲜：农业 | 农粮 | 海鲜 | 冻品 | 食材 | 肉 | 蔬菜 | 水果 | 特产 | 茶 | 农贸市场
汽车汽配：新车 | 二手车 | 4S店转型 | 汽配 | 汽车饰品 | 汽车金融
建筑装饰：建筑 | 建材 | 木材 | 玻璃 |灯饰 | 家具 | 卫浴
快消品：快消品 | 酒水 | 饮品 | 生鲜 | 便利店
纺织服装：面料 | 辅料 | 皮革 | 服装 | 女装 | 内衣 | 袜业 | 鞋
工业制造：工业品 | 工程机械 |MRO| 五金 | 机器人 | 家电
医药珠宝：医药 | 中药材 | 医院 | 珠宝 | 饰品
旅游：旅游 | 酒店
印刷包装：印刷 | 包装
物流配送：物流 | 城配 | 航运 | 内河 | 船运
商务：电子合同 | 供应链金融 | CRM | 建站技术支持 | 风控服务
3、加b2bnc_Jan为好友，进入B2B城市群：
北京 | 上海 | 深圳 | 广州 | 杭州 | 成都 | 郑州 | 南京 | 重庆 | 武汉 | 长沙 | 苏州 | 西安 | 厦门 | 佛山 | 东莞 | 济南 | 天津 | 青岛 | 宁波 | 无锡 | 大连 | 南昌 | 福州 | 常州 | 保定 | 合肥 | 沈阳 | 长春 | 石家庄 | 哈尔滨 | 大同 | 连云港 | 邢台 | 唐山 | 潍坊 | 日照 | 临沂 | 绍兴 | 嘉兴 | 江门 | 中山 | 咸宁 | 徐州 | 枣庄 | 淮北 | 德州 | 淄博 | 铜陵 | 南通 | 宜春 | 抚州 | 濮阳 | 安阳 | 菏泽 | 运城 | 延安 | 宝鸡 | 秦皇岛 | 泰安 | 邯郸 | 烟台 | 湘潭 | 莆田 | 泉州 | 雅安 | 眉山 | 银川 | 咸阳 | 临汾 | 长治 | 沂州 | 聊城 | 济宁 | 安庆 | 蚌埠 | 承德 | 抚顺 | 漳州 | 金华 | 六安 | 盐城 | 沧州 | 晋中 | 阳泉 | 莱芜 | 黄冈 | 马鞍山