中长线金股：华谊集团(600623)-今日股票大师刘铜锣

华谊集团(600623)：能化业务表现突出，轮胎有望困境反转
事件：公司发布2018年中报刘汗，上半年实现营收230.66亿元，同比下降5.27%;归母净利润10.56亿元，同比增长228.67%样样红歌词。其中Q2实现营收123.44亿元，同比下降4.32%;归母净利润6.02亿元刘先志，高级按摩师同比增长747.89%，环比增长32.60%。
投资要点：
上半年能化业务高景气带来业绩高增长壶镇人才网，未来价格仍将高位保持
上半年公司归母净利实现10.56亿元，同比增228.67%落魄洪荒，业绩增速贴近预告上限。公司业绩大幅增长的主要原因系上半年能化产品甲醇、醋酸价格及价差同比皆大幅增长，上半年华谊能化实现归母净利润10.52亿元目前公司拥有醋酸产能130万吨，甲醇产能160万吨(其中外售90万吨)，产能规模上在全国占有优势，判断甲醇、醋酸未来供需格局，可以维持较长时间紧平衡九天凌云志，对应未来价格仍将高位保持。
轮胎业务大幅减亏，或将迎来盈利拐点
国内轮胎行业多年以来处于过剩状态，随着供给侧改革发力望江二中，中小轮胎企业加速出清，公司作为行业龙头聚优汇，市场份额有望提升。原料端天然橡胶长期供过于求丰华瞻，价格有望保持低位运行贞洁的厄运，子公司双钱轮胎上半年亏损0.6亿元，去年同期亏损2.46亿元，亏损幅度大幅缩减，未来有望扭亏为盈。
多产业链布局提升公司整体盈利能力
报告期内公司不断拓宽产业链布局，加强公司整体盈利能力申长友，子公司双钱轮胎江苏、安徽、新疆轮胎项目继续推进，目前分别实现67%、40%和25%产能。32万吨/年的丙烯酸及酯项目一期已处于试生产，并开始二期建设;1200吨/年催化剂项目一期进入试生产阶段。
【操作建议】
华谊集团(600623)主营业务是能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务倪珈。近期的平均成本为8.72元尸忆，每股净资产是8.24元，每股收益是0.50元香索。目前股价在成本上方运行，短期股价进入弱势下跌的行情中，但是中线买入信号强烈，有望进入反弹阶段，项茜乔投资者可逢低介入，持股待涨早安总统夫人。
仅供投资者参考于敏家，不做任何操作建议。股市有风险茶圣是谁，入市需谨慎运动会表扬稿。
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